これによって、ファンド全体で着実にリターンを積み上げることが期待できるのです。
しかし米国株と米国債券のみのUSA360ではいたずらにリスクを高めているだけ・・・のようにも見えてきます。
でもレバレッジをかけた運用なので、高くなるのは当然でしょう。
この間アメリカ株は大きく上昇し、史上最高値を更新しています。
残りは10年ですが、米国ABC戦略ファンドはたったの5年です。
ちなみにあなたは実質利回りの計算方法はすでに理解していますか? もし、理解していないのであれば、必ず理解しておいてください。
VTIは大小関わらず、米国の企業3500社以上に分散が できるETFで米国でも非常に人気の高いETFです。
USA360・米国株式の運用のリスク・リターンと運用効率 米ドルベース(カッコ内は円換算) USA360 米国株式 リターン(年率) 18. 40,000円。
4945%で債券と金利リスクがデカいUSA360は買わないです。
信託期間は無期限です。
もう一点考えておかなければならないのは債券市場はリーマンショック以降とそれまでとは大きく状況が違うこと。
純資産総額は 77億円です。
しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、 重要なテーマです。
現在の組入資産を見てみると、株式部分はバンガード トータル・マーケットETF VTI に投資をしています。
5%ずつ分散投資すると同等の下落率でしたが、反発後の上昇はUSA360が大きく上回る結果となりました。
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 2019年11月5日に税抜き信託報酬 0. 2021年も引き続きプラスの運用ができており、非常に好調と 言えます。
6倍 まぁレバレッジファンドを考えると信託報酬が高いところも納得できるかな — 投資家ぺけ peketoushika 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の評価 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)ですが、 約3. 楽天全米株式とのリターン比較 リターン比較をする対象として楽天全米株式より適切なものはないでしょう。
コロナショックをここまでうまく立ち回れなければ、 たぶん評価が変わることはなかったと思いますが、 この結果を見ると、優れた運用戦略の1つだと認め ざるを得ません。