SDGsやESGなどに着目した投資信託の人気がすごい。成績はどうなのか検証してみた│お金に生きる
グローバルESGハイクオリティ成長株ファンド(為替ヘッジなし)
未来の世界(ESG)の評価や評判は?はたして投資価値があるのか? | 投資マニアによる投資マニアのための投資実践記
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投資初心者です。グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘ...
成績はどうなのか検証してみた」と題してSDGsやESGなどに着目した投資信託の成績を日経平均や「eMAXIS Slim全世界株式 オール・カントリー 」と比較してみました。
未来の世界はアメリカ株を中心に、新興国にも投資をしています ので、とパフォーマンス を比較しました。
これらファンド運用(投資戦略)については、ファンドマネージャーの仕事なんで彼らがしっかりやる以外になすすべなく、個人投資家や、販売者の証券マン、投資アドバイザーがどうこうできることではないのでこれ以上コメントできませんが、こういう具合にポートフォリオ選定してますよ、ということですね。
続いて、未来の世界(ESG)の国別の資産構成比を見ていきます。
純資産上位30位までのファンドでは、引き続き海外の資産に投資するファンドが過半数を占めています。
組入銘柄数は全部で 25銘柄となっていました。
有名企業が上位にランクインしており、これは未来の世界 とほぼ変わらないラインナップです。
(9分44秒) 当ファンドに関するリスク 当ファンドは、実質的に国内外の株式を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。
ちなみに『』で 国内ETFを含めたランキングを眺めると、 投信1位の『GESG』上位に9個ETFがありました。
金融機関は『金融機関がわざわざ消費者をハメるはずが無い』という根拠の無い『消費者の信用』を悪用し、『はめ込み紛い商品を売るケースが多々あります』。
そのため、実際に支払うコストは、目論見書記載の額より 高くなるのが通例で、実際にかかる実質コストをもとに 投資判断をしなければなりません。
みずほ銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社(外国籍投資信託の場合には管理会社)が行います。
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日経平均との比較 まずは日経平均と比較してみましょう。
この辺はGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)や日本銀行が大きく保有している部分が大きいです。
やはり「金融ガラパゴス」は正しく、ESG投資のみならず、 日本の個人金融サービス(資産運用全般・・・ファンド運用方法、保険・年金準備・信託サービス・銀行サービス・暗号通貨)は、世界基準や米国から約2周(24年)遅れている 結果、国内の投資で資産運用するよりも、海外で資産運用をする方が圧倒的に殖える可能性が大きい というのが常識なのです。
規模としては全く問題ないレベルです。
波はあるものの、 日経平均の方が強いことがわかりますね。
誰もが知っているような企業がずらりと組入銘柄に並ぶようであれば、他の投資信託となんら変わりはないでしょう。
ただやはり投資信託を選ぶなら インデックスファンドで十分かなとも思いますね。